Gestion du patrimoine

Compte tenu des obligations législatives régulières tant au niveau national qu’internationale, compte tenu de l’évolution parfois brutale tant à la hausse qu’à la baisse des marchés financiers, compte tenu de certaines spéculations immobilières, compte tenu de l’évolution des mœurs, la gestion de son patrimoine en temps réel devient une nécessité.

Un accompagnement complet


Stratégie globale

Pour bien gérer son patrimoine il convient de définir une véritable stratégie patrimoniale personnalisée qui donnera un conseil éclairé et objectif sur les solutions disponibles pour la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine (assurance-vie, investissement immobilier, placement financier, revenus complémentaires, rémunération…) en tenant compte des contraintes fiscales, sociales et juridiques.

Mise en action experte

La COFIF a développé des partenariats forts avec des experts indépendants sur le marché de la gestion de patrimoine tant au niveau local que national. Le but recherché étant toujours de pouvoir fournir un service de qualité permettant une véritable adéquation entre la stratégie patrimoniale personnelle et professionnelle.